Služba · Osobní poradenství
Jeden poradce. Celý tvůj finanční příběh.
Přidělíme ti konkrétního poradce, který pozná tvoji situaci do hloubky a bude s tebou pracovat průběžně — nejen při prvním setkání.
Proč záleží na tom, kdo tě zná
Finanční plánování pro důchod není jednorázová událost. Mění se tvoje příjmy, zdravotní situace, rodinné poměry i legislativa. Proto věříme, že každý klient potřebuje jednoho poradce, který sleduje celý příběh — ne sérii anonymních schůzek s různými lidmi. Od roku 2014 jsme v Malý Kancelář tímto způsobem doprovázeli více než 180 rodin z Ostravska. Každý klient ví, na koho se obrátit, jaký je jeho přímý telefon a jak rychle dostane odpověď. Náš průměrný reakční čas na dotaz klienta je do 24 hodin v pracovní dny.
Jak osobní poradenství probíhá
Úvodní setkání — zdarma
Hodinová konzultace bez závazků. Poradce si poslechne tvoji situaci, položí konkrétní otázky a sdělí, zda a jak ti může pomoci. Bez prodejního tlaku.
Osobní finanční plán
Dokument na 15–20 stran, který shrnuje tvoji situaci, cíle, doporučení a časový harmonogram. Dostaneš ho ve formátu PDF s možností komentářů.
Průběžné přezkumy
Minimálně jednou ročně — nebo kdykoliv se změní tvoje situace. Přezkoumáme plán, upravíme doporučení a zaznamenáme změny do tvé dokumentace.
Přímý kontakt
Každý klient má přímý telefon a e-mail svého poradce. Odpovídáme do 24 hodin v pracovní dny. Žádné přepojování, žádná čekací linka.
„Oceňuji hlavně to, že můj poradce si pamatuje detaily, které jsem zmínil před dvěma lety — prodej bytu, plány manželky. Nemusím pokaždé začínat od nuly. Za tři roky spolupráce jsme revidovali plán třikrát a pokaždé to byl smysluplný rozhovor."
Tomáš Veverka, Opava
Poznej poradce, který tě bude znát
Domluv si úvodní hodinovou konzultaci zdarma. Bez závazků, bez formulářů předem.