Naše služby
Máme 23 let zkušeností. Viděli jsme lidi, kterým to vyšlo, a taky ty, kteří se chybně rozhodli. Není to věda. Jde o to mít plán, který skutečně funguje. Pomáháme vám pochopit, co máte, co potřebujete a jak se dostat z jednoho bodu do druhého bez zbytečného stresu.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Projdeme si vaše čísla. Důchod, úspory, nemovitosti, majetek — všechno. Řekneme vám, kde stojíte, co vám chybí a jak moc velký polštář potřebujete. Bez zbytečných obchodů. Jen fakta a konkrétní čísla, která si zapíšete.
- Soupis všech příjmů a výdajů
- Analýza nespotřebovaného majetku
- Odhad výdajů v důchodu
- Zjištění finančního nedostatku
Služba 3
Zdravotnictví stojí peníze. Někdy obrovské peníze. Řekneme vám, s čím musíte počítat, jaké máte pojistné možnosti a jak se na to připravit. Není to příjemné téma, ale je důležité ho řešit dopředu.
- Kalkulace nákladů zdravotní péče
- Přehled pojistných produktů
- Plánování dlouhodobé péče
- Ochrana majetku před zdravotnickými výdaji
Služba 2
Máte dům nebo byt? Někdy je lepší je nechat. Někdy je lepší je prodat nebo pronajímat. Zvážíme všechny varianty. Co vám přinese peníze teď? Co vám může komplikovat život? Jednoduchá odpověď.
- Analýza výhodnosti pronájmu
- Příprava prodeje nemovitosti
- Plánování údržby a oprav
- Daňové dopady vlastnictví
Služba 1
Důchod by neměl být sedění v křesle. Chcete cestovat? Poznávat věci? Dělat věci, na které nebylo času? Kolik to bude stát? Jak se na to připravit finančně? Pojďme na to.
- Finanční plán cestování
- Bezpečnost peněz v zahraničí
- Zdravotní pojištění při cestách
- Rozpočet na koníčky a zájmy
Služba 3
Daně v důchodu nejsou složitější, ale jsou důležité. Řekneme vám, co hlásit, co si lze odpočítat a kde se vyplatí něco změnit. A s právníkem připravíme vaši pozůstalost bez zbytečného chaosu.
- Daňová optimalizace důchodu
- Příprava závěti a dědictví
- Správa právních dokumentů
- Zastoupení u úřadů
Služba 2
Plán se píše jednou, ale život se mění. Ekonomika se mění. Vaše situace se mění. Budeme vás sledovat. Jednou ročně si sedneme, podíváme se, co se změnilo a co je třeba upravit. To je smysl plánování.
- Roční přezkum finančního stavu
- Úpravy plánu dle situace
- Aktualizace projekcí
- Komunikace s ostatními poradci
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás